Anime ini bersetting di dunia fantasi Mistarcia, di mana manusia, iblis, dan dewa hidup berdampingan. Tokoh utamanya bernama Favaro Leone, seorang Bounty Hunter yang yang dikutuk oleh Amira, seorang perempuan misterius yang bisa berubah menjadi iblis. Amira memaksa Favaro untuk menemaninya dan menunjukkan jalan menuju Helheim, tempat ibunya berada.